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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术(shu)层(ceng)面，对比之前震荡市升级(ji)为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利(li)快速(su)上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。

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过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济的定调(diao)对于后续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目(mu)前的经济数据尚可(ke)，但是下半年的预期目前有(you)所削弱(ruo)，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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