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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股(gu)更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年(nian)全部港股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认(ren)为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务(wu)等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从(cong)8pct降至-6pct。