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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影(ying)响(xiang)偏短期，军工、大金(jin)融板块(kuai)相对(dui)受益。2）原油而(er)言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去(qu)美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新高可能(neng)。

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在14日深夜新一波(bo)对以(yi)导弹袭击之(zhi)前，伊朗已经发起了(le)一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据(ju)显示，在此前的袭击中(zhong)，以色列(lie)境内150个目(mu)标遭到了伊朗的打击。

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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能(neng)详的老(lao)牌电器(qi)股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立(li)股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等(deng)等。

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短期事件引发的下跌或为(wei)投(tou)资者提供布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决定市场走势的主(zhu)要因素。结(jie)构(gou)上，国内经(jing)济平稳运行(xing)，具备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点(dian)。具体配置上，除TMT之外(wai)，也可(ke)重视军工、创新药等板块的配置机会。

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1、報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企業(yè)(ye)對(duì)外(wai)授權(quán)交易首付欵(kuǎn)(kuan)已超過(guò)25億(yì)美元，總金額(é)超過500億美(mei)元(yuan)，已達(dá)2024年全年水平。這(zhè)一現(xiàn)象被業內(nèi)稱(chēng)(cheng)爲(wèi)中國生(sheng)物技術(shù)(shu)的“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)齣(chū)(chu)中國(guo)創(chuàng)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)中地位的根本性提陞(shēng)。

2、付凌晖表(biao)示，对于当前价(jia)格形势，要全面(mian)辩证看待。既要看到扩大国内(nei)需求、促进价格总水平合理(li)回升的政策效果显现，核心CPI涨幅稳步扩大，价格积极变化不断累积。也要(yao)看到，价格总体处于低位运行，影(ying)响企业(ye)效益(yi)改善和居(ju)民(min)就业增收。下阶段，要进一步统筹扩大内需(xu)和深化供给侧结构性改革，发挥宏观政策(ce)组合效应，规范市(shi)场价格秩序，促进(jin)供求关系改善，推动价格合理回升。