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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🥻，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🥾。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🤬🩰。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新(xin)增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅(xin)鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)(duan)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)(guo)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡(dan)季(ji)，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)(sheng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)(jia)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)下(xia)半年(nian)滬(hù)鋅價格將(jiang)承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🥭🩰👞🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技💟🥾🥦、消费💞👘💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥔🍅🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖💛🥕。在流动性和增量资金方面🍎🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍄🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🥔💋😡，这为指数后续突破上行🍑👅🩲💯🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🤍💘🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、华安证券表(biao)示，银行板(ban)块具备(bei)良好(hao)的市场适应性和(he)中长期战略投资价(jia)值。下半年尤其是四季度，在经济(ji)改善叠加流动性宽松的宏(hong)观(guan)环境下，银行板块(kuai)通常出现季节性机会；银行具备资金中长(zhang)期流入(ru)的政策导向和趋势。

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部(bu)通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)(xia)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)(sui)（含）以下兒(ér)(er)童、孕(yun)婦(fù)以及其他行(xing)動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成年人鬚(xū)與(yǔ)(yu)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)(tong)時預約，竝(bìng)由(you)監護人陪衕蓡觀。