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关注汽车(che)行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持(chi)续(xu)性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件(jian)板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一(yi)次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中(zhong)度(du)趋稳(wen)并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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三是(shi)坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改(gai)革的宝贵经验(yan)之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范(fan)效应。

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1、“敬畏历史😠、敬畏文化🍎🩱、敬畏生态”。总书记身体力行，将对待历史、文化的态度视为“评价一个制度、一种力量是进步还是反动”的标准之一，秉持“让群众望得见山💞👅、看得见水、记得住乡愁💌👢，让自然生态美景永驻人间”的目标，始终致力于保护、传承👗、利用好这些中华大地上的宝贵财富💛。

2、过去两个月港股表现持续强于A股🥻💘，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%💟，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍒🍌👝👗👅，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🥾🌽🥾🥭，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129💋👡。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性😡，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🍎🥝😡🍋，降至历史低位🩱😡🥬💋。