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尽管伦敦会谈并未带来实质(zhi)性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协(xie)议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土(tu)资源供应(ying)与(yu)技术出口的对话路径，为未来落地奠(dian)定了政策稳定(ding)基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐(zhu)步恢复(fu)互利贸易秩序，而非一蹴而就解(jie)决所有分歧。我们认为(wei)此次(ci)中美伦(lun)敦(dun)会谈的意义在(zai)于恢复高层政策(ce)对话、防控政策路径多变，而非立即实现(xian)全面(mian)协(xie)议。

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湘財(cái)證券指(zhi)齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四(si)萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年(nian)A股(gu)市場或大(da)槩(gài)率以“慢牛(niu)”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色(se)、消(xiao)費(fèi)以(yi)及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場(chang)關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維(wei)度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)(huan)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有(you)朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國(guo)傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域(yu)，大環(huán)境穩(wěn)定(ding)有利于市場上行(xing)。

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2025 年 5 月，该集团共引进 1 架 C919 飞机👡🍓👄👅🍒，1 架 A320 系列飞机。截至 2025 年 5 月底，集团合计运营 936 架飞机，其中自有飞机 415 架🍏🥝，融资租赁 226 架🥕，经营租赁 295 架。

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1、4、上周五美(mei)股(gu)低开低走，三大(da)指(zhi)数均跌超1%。道指跌(die)周跌(die)1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%。大型科技(ji)股多数下(xia)跌(die)，英特尔跌超3%，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%。能源板(ban)块逆势大(da)涨(zhang)，休斯敦(dun)能源涨超(chao)119%，美国能源涨(zhang)超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲骨文涨超7%，周涨近24%，创2001年以来最佳单周表现。热门中概股(gu)多数收跌，纳斯达克中国金龙指(zhi)数跌2.74%，房多多跌超9%，文远知行跌超(chao)7%，金山云跌超6%，小(xiao)鹏汽车跌超5%，阿里(li)巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京东、拼多多、百度均跌超2%。

2、外盘：本周，美麦冲高回落，美玉米先(xian)跌后涨，6月供需报(bao)告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评(ping)级改善。美国冬小麦优(you)良率(lv)54%，高于上年同期的(de)47%。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗(luo)斯(si)谷物产量(liang)最新预估数据高于(yu)去年。玉米市场(chang)方面，受低吸买盘带动，玉米从数(shu)月的(de)低位反弹，美国作物(wu)评级改善，天气良好(hao)行业预期作物(wu)产量强劲。美国(guo)玉米优(you)良率71%，高于市场预期的70%。玉米种(zhong)植率97%，符合(he)市场(chang)预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末(mo)库存预估，因出口上(shang)调、库存下调，报告利多期价上行。玉米(mi)市(shi)场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均(jun)下降，结转(zhuan)库存下降(jiang)的利多掩过新(xin)季丰产预期的压力，期价止跌上行。