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全球降息空(kong)间(jian)再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需(xu)要(yao)宽松的货币环境(jing)，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性(xing)支撑托底(di)市场，预计市(shi)场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬(xun)中央政治(zhi)局会议与(yu)美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。