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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将(jiang)继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅(jin)当(dang)前在建数(shu)据中心容量可支撑未(wei)来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业(ye)用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前(qian)对煤电环保要求(qiu)放松，煤电延迟退役，边际上缓(huan)解(jie)了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不(bu)利于(yu)电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我(wo)们认为未来3-4年内缺电势(shi)头难(nan)以逆转，看好远期(qi)批(pi)发电价继续上行。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🥻🍌🍅。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率🍓💔🍒🍉、全球市场情绪影响🤬👅👠🍊，相对波动与不确定性或较大🍋🍌👄。与此相对，内需股票（银行、保险🎒🧅😠、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看👜🥔💖，石破内阁对日本经济💟、金融市场的支持政策甚微💌，若首相更迭，则在政策上更多或是利好🥝。

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中国人民银行6月13日发布数(shu)据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金(jin)融总量(liang)继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前(qian)发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合(he)力，推动经济持续回稳向好。

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