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维(wei)持年度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价(jia)格(ge)上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型配置思路。

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2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨💖🍍💋👝。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了🎒🥝。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值👿👜、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🍆，风险就大些。