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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可(ke)以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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