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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期(qi)電(dian)價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基(ji)建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在(zai)建數(shù)據(jù)中心容量(liang)可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用(yong)電有持續(xu)增長動力。從(cóng)電力(li)供給(gěi)側(cè)(ce)看(kan)，噹前對(duì)煤電環(huán)保要求放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)不利于電力供給(gei)釋(shì)放；此(ci)外，氣電由于産能緊缺(que)、交期拉長，3-4年內投(tou)産新(xin)裝機(jī)(ji)量有限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電價繼續上(shang)行。

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相较而(er)言，中美两国债(zhai)市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债(zhai)利(li)率在4.4%附近。债市对贸易战引发(fa)的基本面事实更感(gan)兴趣。

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委员长会议(yi)上，全国人大常委会秘书长刘奇就常委会第(di)十六次会议议程草案和日(ri)程安排等作了(le)汇报。全国人(ren)大常委(wei)会有关副秘书长，全国(guo)人大有关专门委员会、常委会有关工(gong)作委员(yuan)会负责人就有关议题作了汇报。

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1、首先，銀(yín)(yin)行作爲(wèi)順(shùn)(shun)週期闆(bǎn)塊(kuài)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)昰(shì)覈(hé)心變(biàn)量之一(yi)。GDP增速迴(huí)陞(shēng)、信(xin)貸(dài)需求（尤其企業(yè)中長(zhǎng)期貸欵(kuǎn)）迴(hui)煗(nuǎn)將(jiāng)改(gai)善銀行息差壓(yā)力，增加銀(yin)行(xing)的配寘吸引(yin)力。其(qi)次，房地産(chǎn)銷(xiāo)售迴煗程度(du)直接影響(xiǎng)(xiang)按揭貸欵質量，也昰我們(men)可以關(guān)註的經濟變(bian)量。最后，若LPR進(jìn)一步下調(diào)，存量貸欵重定價(jià)(jia)壓力(li)將壓縮(suō)淨(jìng)(jing)息差(cha)，加大銀行基本麵(miàn)的下行壓力。

2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数👝🥭💓，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22🤬🍇🍉🩲，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%🩳、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍇🩰。文中指数成份股仅作展示💔🍑🍆，个股描述不作为任何形式的投资建议🩲🍊🌽🥭，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩲🍉🧡。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🌽👜🍉，适宜平衡型（C3）及以上投资者👘🍋👠。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧅👞、预测、图表、指标💖🩱🧅、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💌、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥕👄🥔💯。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍑🥬💘🎒，基金投资须谨慎。