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进入2H25，北半球(qiu)新季开启(qi)，供给端已出现主动调(diao)整信号(hao)，但消化高库(ku)存仍需时间(jian)，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格(ge)维持(chi)震荡(dang)走势(shi)。根据USDA5月供需(xu)预测，由于(yu)价格(ge)持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有(you)望带动(dong)美(mei)豆库存(cun)去化(hua)15.7%，但由于种植结构调整难(nan)以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大(da)豆面(mian)积的缩(suo)减(jian)意味(wei)着其他谷物种植面积的(de)增加，谷物、油籽板块基(ji)本面好转(zhuan)的明确信号尚未出现。

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就在上(shang)个(ge)月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离(li)开了公司，她的离职引(yin)发了外界对Meta AI未(wei)来缺乏竞争力(li)的(de)担忧。因为此前Meta发布的(de)Llama 3大模型在(zai)第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后对(dui)手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。

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