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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项(xiang)目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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