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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起(qi),多家头部(bu)车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内,有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看,电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出,其次是汽车(che)电子(zi)电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da),乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒,零(ling)部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利,对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反(fan)弹,后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步(bu)延续回暖态(tai)势(shi)。
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然而,白宫一再驳斥专家的观点。特(te)朗普(pu)的预算主管拉斯・沃特(Russ Vought)最近告(gao)诉记者,一切 “都是连贯(guan)财(cai)政议程的一部分”,减(jian)税(shui)、关税、额外(wai)承诺的开支削减,以及 “我们自己(ji)可以对医疗补助等项目进行的改革(ge)”,将为美国的收支平衡带来良好结果。
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