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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2025 年上半年，不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元(yuan) / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受(shou)到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)(sheng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現(xian)增長(zhǎng)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整(zheng)體齣(chū)現一(yi)定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以(yi)緩(huǎn)解，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我們(men)預(yù)(yu)計(jì)(ji)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)(yue)波動(dong)區(qū)間在 12000-13900 元 / 噸。

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