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今(jin)年 5 月(yue)在白宫会(hui)面时(shi)，卡尼(ni)称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的(de)关税翻倍至 50% 时，卡(ka)尼选择不立即宣布报(bao)复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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梁潇认为，海(hai)天味业赴港二次上市准(zhun)备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调，港股(gu)在国际(ji)上(shang)的认可度较高，为企(qi)业“产业出海”提(ti)供了天然便利。海天味业选择赴港二次上市，不仅有(you)助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战(zhan)略举措(cuo)，更能借助国际资本(ben)平台，加(jia)速实现品牌全球化与供应链(lian)国际化的突破。

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1、从产(chan)业技术端(duan)看，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着(zhe)数字经济发(fa)展，金融行(xing)业科技投(tou)入逐年提(ti)升，推(tui)动金融(rong)科技快(kuai)速增长。

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