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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)(yin)素(su)來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲(zhang)中彈(dàn)(dan)性更大，噹(dāng)前貨幣(bi)“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌(die)，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預(yu)期變(biàn)化；3、下跌中的(de)收(shou)歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)(chi)降息，美元走(zou)強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比更高的港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上(shang)汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得(de)全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指(zhi)当(dang)前(qian)PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分(fen)位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业(ye)PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中(zhong)汽(qi)车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较(jiao)低。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🩳，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示👘👠，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止💟。

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1、二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)定資本(ben)市場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)(tiao)的(de)宏(hong)觀(guān)風險。噹(dāng)前市場(chang)主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期(qi)，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改(gai)善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外(wai)，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源。

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