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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低(di)切周期中。以月(yue)度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存(cun)储、小金属。