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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心(xin)资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌(die)-14%。A股(gu)则在(zai)新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概率不(bu)大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆(lu)港股已成趋势。叠加港股互联网、新消(xiao)费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股(gu)国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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