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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍊、领涨主要宽基指数🌽🎒👙🩰。交易情绪方面🧄🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👗🍈，下同）🥝💛👛，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🧡💓👠，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🧡，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🧅👡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向😠💛🍈。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市(shi)場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元(yuan)週(zhou)期下A股市場(chang)成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍓💌💗，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💓👝😻💔，外资对中国资产关注度亦进一步回升👢👙👝🥦。年初以来👿👡🍄🩰，部分外资券商陆续上调中国投资评级👠，对政策**的期待💖、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥒，以及估值吸引力等因素💕🥔，都推动了港股市场回暖。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🧄，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🩱，短期转口压力上升🍆💘🍋👘🍆。国内层面，国内经济内生动能走弱🥻😠，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🌽。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍄🥬。与此同时👅🍌，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、2024年金秋💌💕，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

2、据沙姆哈尼称💌🧡，伊朗从一开始就认识到👘🥒🥻，美国的谈判并非真正意在达成协议🍊，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”👘。在他看来🍅🧅👄💔，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🍆🌽🍎，以及对美以邪恶程度的认知”。