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展望下半年，虽然(ran)绝对(dui)收益(yi)近(jin)期或受到风(feng)险偏好的约(yue)束，我(wo)们仍(reng)维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的态度。主(zhu)要利好的(de)因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差(cha)有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益(yi)。关税(shui)层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益(yi)市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于(yu)美国(guo)），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈(ying)利端的风(feng)险，一是美国(guo)和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带来(lai)的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计价(jia)的(de)营收增(zeng)长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署行政令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我(wo)们仍然(ran)看好受财政政策利好的银(yin)行和国(guo)防领域，以及偏防御且也能在财(cai)政转(zhuan)向中(zhong)受益的公用事(shi)业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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