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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥒，5月汽车产销同比增幅扩大🩱😈👝🍇，新能源车销量延续较高增长💔🧄，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😡，出口敞口风险较小🍆，外需维持韧性增长👜，重卡受益于国四淘汰🥬👅🥬、新能源替代等💌🧅🍇🍍💘，销量边际改善👠🍓🥔，中期业绩增速有望迎来拐点👞💔🥕。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👜🍏💞🎒，下游需求旺盛🥝👡🥬🧅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧡💞👙，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相对高(gao)位，7月9日(ri)美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化(hua)制品）以(yi)及地产(chan)调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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