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6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👘🍋👢🧡，鼓励商业银行😠🥦、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势互补💛🍍👝，开发符合各类消费场景需求的金融产品🍉💯🍇🥻。

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行业配置层面🥕🎒，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导😈，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🥔🍓🥬👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🤬🥦🩱💋；同时，运用交易指标适度轮动👚💔🥝🥻、规避过热风险🧅🤬。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确(que)定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口压力或加(jia)大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策(ce)落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口(kou)增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中(zhong)性预期下全年出口(kou)同比增速(su) 在 1.5% 左右(you)。其次，内(nei)需方面，基建(jian)资金到位量(liang)或前低后高，下(xia)半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱(qu)动地产政策继续发力。 下半(ban)年商品(pin)消费(fei)弹性(xing)或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最(zui)后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季(ji)度 逐(zhu)渐上升，四(si)季(ji)度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有(you)力支撑。

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1、陈健(jian)玮：关注五个(ge)方面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括(kuo)互联网、人(ren)工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费(fei)复(fu)苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配(pei)被错误定价的优质资(zi)产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分(fen)领域(yu)龙(long)头估值出现明显(xian)低估，有(you)望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度(du)进行逆向(xiang)布局。

2、6、上半年🥑💞🍍，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势🥝🍅🤬。然而🥕💕👛👘，受到仔猪价格波动的影响💞，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下🍋👗，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看💝🍍💛🎒🥻，目前生猪养殖利润仍未正💞，尚未进入亏损周期💋。卓创数据显示👠🍋🍎🥦，6月26日🩳😈，自繁自养养殖利润179元/头👢，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。