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市场越来越乐观地认为👗🍈👢，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%😻，高于前一周的14.5%💔🥿💕🍈。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升🍆😡，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%💌💝👙，高于一周前的70%👙👿。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💖、新兴消费行业值得关注👝🍑🍓🥑，成长风格或持续占优🤬🍌😠。科技领域方面，AI算力🥬🍍🥻😻🥿、智能驾驶等细分领域是投资主线🩲💯🍒👛🍇。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👡🧄，相关整车厂🧅👿🥔、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥻🧄🍍🩰。医药领域方面😈😈💛👗，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🌽。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😠🤬🥾😈。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增(zeng)長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的降息預期，或增大美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)(gou)成對A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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2、我们认为🍇，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💋💋，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍇😈👠🥝，向上力度强🍇🩲💖😈👿，也在提示市场更多关注长期积极因素👛。也要承认🍉🥻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍑🍍🌽🥬，结构性改善还不是牛市级别😡💘👠🥑。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🤍，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。