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从(cong)2013年至2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在(zai)会议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证1000上(shang)涨(zhang)概(gai)率最高，超过70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👙👠🍏🥭🩲，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👠；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🧄👄💛，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍉、5月集成电路产量及出口量攀升😠👿🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥻，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧄🍍💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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