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那(na)么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时(shi)代(dai)盈(ying)利(li)增(zeng)速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当(dang)时空间(jian)相对最大，成长(zhang)性最(zui)好，不容易受到估(gu)值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的(de)泡沫化是(shi)“可以理(li)解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场(chang)往往会选择(ze)当(dang)时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计(ji)产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立焦(jiao)化(hua)厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦(jiao)化企业的(de)影(ying)响(xiang)更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过(guo)铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利(li)润(run)多维(wei)持盈(ying)亏平衡附近，预计下半年焦炭(tan)产(chan)量总体有一定幅度的减量。需求方(fang)面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁(tie)产量36274万吨，同(tong)比下降0.1%；下游需求(qiu)弱势运行，对于焦炭的需(xu)求相对一般，因此焦炭库存(cun)水平(ping)有所积累，钢厂对于焦炭(tan)也多(duo)次(ci)提降，年内(nei)焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收(shou)高额临(lin)时反倾销税，同时美国对多(duo)个国家征收高额关税，这些(xie)事件均将对(dui)我国(guo)钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半(ban)年随(sui)着粗钢产(chan)量调控政策的执(zhi)行以及终端需求缺(que)乏明显(xian)增长点，预(yu)计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库(ku)存处于高位水平，对于(yu)焦炭价格(ge)仍(reng)有一定压制，总体看下半年焦炭供(gong)需相(xiang)对宽松，不过焦煤价格低(di)位波动有所加(jia)剧，焦企利(li)润处于盈亏(kui)平衡附近，成本端波(bo)动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合(he)约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以(yi)及终端需(xu)求变(bian)化。

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