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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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