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机构分析认为，新股板块结构(gou)性轮动活跃特征较(jiao)为显著，估值性价比突出(chu)的(de)低位主题或低位新股标的持续活(huo)跃，资金交投意愿(yuan)相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🥥，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数💟👗💗。

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6月主产区生鲜乳价格下行🥑🍎，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行🎒。猪肉批发价下行，生猪均价上行🍇💌😠，仔猪均价与上周持平👗👢，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行💔👗🍑。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行💌🥥🍊🩳，棉花期货价格上行🍈👄🥔👅，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、清越(yue)科(ke)技在2024年年报中披(pi)露，在硅基(ji)OLED领域，公司持(chi)续保(bao)持(chi)技(ji)术创新，同时(shi)积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行(xing)布局和拓展(zhan)。报告期内，公司与(yu)传音、天(tian)趣、未来全屏通等XR领域客户(hu)达成合作；公与无(wu)人机(ji)遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂(chang)商开(kai)发FPV眼镜，在低(di)空经(jing)济配套应用领域实现了0.39英寸(cun)产品(pin)的量产出货。同时，在红外瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高(gao)德、荣者等行业头部客户(hu)展(zhan)开合作，实现了(le)0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金(jin)属。