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建议在6~8月的半年报季💖👝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩳💯、PCB🍅🥾👘、ASIC芯片、光模块🍋、交换机🥝👡🥭、算力租赁等）值得重点关注😡😡；应用环节需要持续跟踪观察🥭🍌🍇，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩰😻，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💯💋；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥬👿👢；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)(ji)者註意(yi)到，5月(yue)6日至6月13日，舒泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)(ye)漲幅141.32%，華(huá)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品(pin)紅(hóng)漲幅43.89%。

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维持(chi)年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流(liu)动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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2、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上🥾，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模🍋。