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在关税的不确(que)定影响下,美联储内部对未来的降息路(lu)径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降(jiang)息2次的(de)预期,但预测年内(nei)不降(jiang)息的官员人数增加3人至7人,预测年内降息2次的(de)为8人,表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后,市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上,对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%,且(qie)继续维持年(nian)内两次(ci)降息预期,整体降息预期变化不(bu)大。
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唐(tang)晨:從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看,恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%,相對10年期美債利率的風險溢(yi)價約爲(wei)5%。從市盈(ying)率來看,港股預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍,處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。2、附近的吴江路,作为传统美食街🤬😡🍇,傍晚时分人头攒动,面包店💖🤬💛🤬🍆、奶茶店挤满了人🥬。往西走,茂名北路在周末开启限时步行街,人们在路上遛狗、散步😠👘💕🩰、休憩,餐饮店的外摆位也坐了不少人,往店里张望几乎都是人🍆💓。
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人人摸人人操 ,风格层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡👙😈👠。具体来说🥻🩲💌💕,第一🥿🥿🍇🥑👝,从历史来看🥻🥭🍍🥔🍉,近十年7月市场风格相对均衡😡🍈💛💔,大盘风格略占优🧄💞🥝🧄💯👡🥕🍆🌽💯。第二🍄🥦,外部流动性方面👙💗,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅👗💟,对短期市场或有扰动。第三🩳,央行季度例会提到“用好用足存量政策💘👅👅,加力实施增量政策”🧅🍅,关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四🍋🧄👡🍋🍊🩰,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后👛👚👄🩳🩱,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上🥦💋,我们认为7月大盘风格相对占优🍇,成长价值风格或相对均衡😈。
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