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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科(ke)技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流(liu)动性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

2、我们在(zai)中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收(shou)敛下行对应的(de)就是估值的(de)提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选(xuan)股方向