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AI需求驱动800G/1.6T光(guang)模块放(fang)量，不同技术(shu)路径存在结构性机遇。AI硬(ying)件产业需求高景气，计(ji)算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求(qiu)将驱动网络层(ceng)面800G/1.6T光模块同步(bu)放量，我们测算得出在中性情景(jing)下2025年出货量分别(bie)为2，003/158万只。其中(zhong)800G光模块产(chan)业链已成熟，我们预计2026年需(xu)求将持续，1.6T光模(mo)块放量在(zai)即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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2、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电(dian)设备(bei)等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松(song)，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中(zhong)期配置价值凸显，建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏；