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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😠🍈💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞🍌💘。近期💟🍈👚，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😠💔💞💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍒🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元👝👙👛💗💝。

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目前来看💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍅，部分国家税率或升至25%👅💘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥕，虽然有反复🩰👿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💌💌🥥。A股面临的外部环境扰动降低💔😡。

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1、4、观点：三(san)季度矿价继(ji)续回(hui)调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持(chi)续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧(yang)化铝(lv)供需边际或进入错配阶段，届(jie)时或有修复出高(gao)点位置的机会。三季(ji)度电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠(die)加光伏及汽(qi)车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计(ji)下(xia)半年铝价走势(shi)先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费(fei)若出现超预期，或有进一步冲高的(de)驱动。中美(mei)关税缓(huan)和期结束(shu)，叠(die)加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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