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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛(sai)道价值(zhi)等维度(du)对重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业(ye)。

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方正證券李珎(zhēn)妮等(deng)人6月(yue)15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市(shi)場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高(gao)速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市(shi)引起市場(chang)關(guān)(guan)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型(xing)的推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品(pin)牌廠(chǎng)商的加入，以及(ji)AI智(zhi)能(neng)眼鏡産(chǎn)品落(luo)地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智(zhi)能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)(da)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)135%。輕(qīng)(qing)功能(neng)、輕量級(jí)的AI+AR産品(pin)昰(shì)AI眼(yan)鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼(yan)鏡有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡(jing)銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率(lv)約(yuē)70%。

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凯盛新能发布公告，于2025年6月27日(ri)，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡新能源投资(zi)建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，用于集(ji)团日常业务。该(gai)项目建设(she)内容(rong)包括建设一(yi)条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线、八条光伏组件超薄封装材料生产线及其他配套设施，总投资额(e)约人民(min)币13.99亿元。

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随着中报(bao)业绩预告陆续披(pi)露，7月是全年(nian)最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面(mian)的兑现，景(jing)气投资或更加有效。从(cong)各(ge)行业(ye)看(kan)，7月胜率(lv)较高的方向主要集中在以军工、新(xin)能源为代表(biao)的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍊，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍋🍈，航空航天相关设备制造🍇👠、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍋💕；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍆。以旧换新政策效果持续显现👄🍋，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥑🍌💖🥬，必需消费稳健增长🎒🍏，农副食品加工业利润增长38.2%💛😠🍇，酒饮茶制造利润增幅扩大🍈。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝💟、锡👛、钴🧄💯💔、铅价格环比上行🧅💗👞🥥🍅，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌👠、锡💋😠💓👙、铅库存下行👠🎒，镍库存上行👚💞👛。贵金属方面🥕👢，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行💯，稀土价格上行💔👄🍑🍉。