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短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本(ben)市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)本就偏高。市(shi)場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲(zhang)）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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特朗普表示，美国可以单方(fang)面设定与(yu)日本的贸易条(tiao)款。“我要(yao)发信出(chu)去(qu)。”特朗(lang)普周日说，他(ta)指的是一项(xiang)计划，告知一些贸易伙伴美国将单方(fang)面(mian)设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们的汽车(che)得付25%关(guan)税。’”

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官(guan)員(yuán)稱(chēng)，正在(zai)加緊(jǐn)(jin)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有(you)朢(wàng)在7月9日“對(duì)(dui)等關稅(shuì)(shui)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部(bu)分國(guó)(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于(yu)未達(da)成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅(shui)率。請(qǐng)問商(shang)務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所(suo)謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)(bian)覇(bà)淩(líng)做(zuo)灋(fǎ)，嚴(yán)(yan)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對(dui)。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)(wei)原則(zé)立場(chǎng)，才能(neng)真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益(yi)。

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1、中(zhong)指研究院数据显示，今(jin)年1月份至(zhi)5月份，商(shang)品房期房销售2.3亿(yi)平方米，同(tong)比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增长(zhang)13.2%。从占比来看，今年1月份至5月份，现房(fang)销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提升(sheng)4.8个百分点。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着(zhe)帽子、墨镜结(jie)伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨(ju)大(da)的品牌标(biao)志是“到此一游”最好证明，人(ren)们排队(dui)等拍照，镜头也不忘(wang)扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来(lai)，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不(bu)绝。