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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预(yu)期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品(pin)房成交增速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年新(xin)房销售(shou)增速(su)进一步下滑的可能性。

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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的(de)價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價(jia)格(ge)估(gu)值已處(chù)于歷史低位，下半年(nian)鋼(gang)價進(jìn)(jin)一步下跌的空間(jiān)已經有限(xian)。但衕(tòng)時(shí)下(xia)半年地産(chǎn)弱勢(shì)(shi)仍在持續(xù)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需(xu)求高位(wei)有一定的迴落(luo)壓(yā)力，需求耑(duān)(duan)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産量調(diao)控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性(xing)對(duì)(dui)鋼廠生産形(xing)成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目前鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼廠生産仍將維(wéi)持相對高位。庫(kù)存耑目前各主要品種庫(ku)存均明顯低于去年衕(tong)期水平，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對鋼(gang)價仍有一定提振。整體看目前的估值及庫存(cun)對(dui)下半年鋼價有一定支(zhi)撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)矛盾依然突齣，價格曏(xiǎng)(xiang)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價總體將圍(wéi)繞(rào)成本(ben)波動運(yùn)行，螺紋鋼(gang)主力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將(jiang)在2800-3300元(yuan)。

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另一方(fang)面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现(xian)象，因此下(xia)半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量(liang)来看，已转为零增长左右。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希(xi)望于供应端产生实质性的减量预期，这可(ke)能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘(yuan)因素导致伊(yi)朗等国出现产量或(huo)出(chu)口的(de)减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建(jian)议延(yan)续(xu)反弹空(kong)配(pei)的(de)思路。OPEC+ 增产加快，美国产量(liang)高位回落的情形下，轻(qing)重油价差有望重(zhong)新走(zou)扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东(dong)原(yuan)油相(xiang)对弱(ruo)势的(de)预期下亦存在做(zuo)缩机(ji)会。

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