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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的延(yan)續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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6月27日，央行召开第二季度例会😡。从会议表述来看😈🍌🧡，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🩲👚🧡。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💝💟，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间😠👠，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👅👠🥒，将对市场情绪形成进一步提振👡🥻。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🩳🥭💞🥬，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍄👠💟🍈、领涨主要宽基指数🥥🥻💯。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥭，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👅💗🍌，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥻💕，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍏💞。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🤬🍄🥻🍅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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