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期货深(shen)度贴水有望收敛(lian)，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面(mian)因素，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场(chang)外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水(shui)加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增(zeng)厚；其三，深度贴水一般不利(li)于中性策略的发行；其(qi)四(si)，股指期货(huo)的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报(bao)价， 后续潜在股指多(duo)单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远(yuan)近价差收窄的交易可能。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👿👿👘🧅， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💔💛👙🤍👢。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月😡🩰🤬👛，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套💓、软硬一体化解决方案超155万套💖🍉🍅💌，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🍑。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这其中也(ye)包括美联储，政策制定者(zhe)在(zai)考(kao)虑潜在降息时面临着微妙的平(ping)衡。尽管一(yi)些美(mei)联(lian)储官员重新开启了 7 月(yue)降息的可能性，但(dan)达科认为门槛仍然很高。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元💘。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。