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盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的🍆👚，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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1、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂(tang)皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目(mu)，從(cóng)2024年至今已(yi)有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、强势股往往具备较强的示范效应🍉，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪😠👡🥾🥾。当市场中正收益的股票逐步增多时👚🥔，往往处于行情的底部🥾。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。