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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨💘。有可能他还没研究透👞，股票涨完了。”该人士直言🍏，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值👢🤬、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些💞🥭。

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然而，现在已经是特朗普总统的第二任(ren)期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已(yi)经离职，扎克伯格与特朗普曾(ceng)经紧张的关系也已经得到极大改善。此前(qian)特朗普曾经因为2020年(nian)大(da)选失利以(yi)及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常(chang)不(bu)满(man)，甚至威胁上台之后要把后者“送(song)入监狱”。

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1🍏🍋👚、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👙🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾👜，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍓👝💓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👜，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💋🩰👘，消费（食饮8%🩰、医药6%）💘🥕🥻👡👚，制造业（汽车5%👚🍒😠、电子5%、电力设备4%）等🥾🥒💟👿，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👜👝，进而影响盈利表现。相比之下💯👝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑🍆🥥👢👝、通信12%）👚，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😈💘💞，包括腾讯、网易💟👿🥿😈、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟👚，典型如16Q4-19Q4🍌🩳😡👠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、據(jù)(ju)深交所此前髮(fà)佈(bù)關(guān)于(yu)調(diào)整(zheng)深證成指(zhi)、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)、深證100等(deng)指數(shù)樣(yàng)本股的(de)公告(gao)，根據指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)(ze)，對(duì)(dui)深(shen)證成指、創業闆指、深(shen)證(zheng)100、創業闆50等指數實(shí)施樣本定(ding)期調整。本次(ci)調整于今日（6月16日）正式實施。

2、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车💖、机械🍅💗、半导体、化学等）主要受关税、汇率🍓、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对👞👜🍑，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策💋，7月期间日本将举行参议院选举👚，届时会带来政策的不确定性。目前来看💔，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微💯👿，若首相更迭，则在政策上更多或是利好👗🥻🥦。