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行业配置：维持哑铃配置思路🍋🎒🍇，红利底仓+小盘成长。红利方面👚🩳🍎，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💓，前端的收入和利润难以保证🥥🤬🍏，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩲🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏👚、公路；补贴政策推动下🩱🧅🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤬👄🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻；预期走出底部🍓🥻🧡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍈🍉🍒，自由现金流释放加速的电信运营商🥿🩲🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😻，小盘成长行情或将进一步加强🍍💝💗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑🤬🍒🩳，下同）和科创板（20%）💛🥬🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍋🍓🥾，包括电子（算力👠👝🥾🍅、半导体设备💘💗💗、芯片）🍑、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌💌😠💛、通信（算力服务+卫星通信）。

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“公司投入了研发🌽👄👞、运营、驻厂、销售以及关务人员以保障电源业务能顺利开展💋🥒。委外加工供应商，例如欧陆通和可立克等公司🩳，都是深耕电源行业多年的生产厂家🍓🧡，他们的生产线配备80%以上的是全自动化生产线，生产效率高，产能及产品质量有保障🤬。委外加工供应商给公司配备了专线进行生产🩱，每条线体产出稳定👄👛👜👞，交付周期短🍈👠🩲🍏，保障我们的订单及时交付💗🍍👚💌💖。”公司在回复深交所年报问询函时表示。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%🩲，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元🩲🍓🥿👿👚，注册制样本公司17家💗💔，权重提升至7%，为指数注入新动能🥿。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%🥕🩰👅🥝，先进制造🥬💗💔、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A）💖💛，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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1、2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突🍏，地缘博弈提振能源和金价🧡🥻。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境💖🍏💟🎒、货币政策及战后重建情况。

2、报告显示，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销(xiao)售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏(kui)损大幅(fu)收窄至2亿元。