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行业层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🍋🥦🍄🍉🍉，2025年废铅料发生量增速为5.0%👗💓。矿端增量逐渐显现💔🤬💔，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🩰。

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1、供应(ying)：锂资源供应端来看，截止6月底(di)，仍未有新增矿山减产(chan)/停产消息，尽管(guan)矿山项目近两个继(ji)续均有(you)降本(ben)的(de)成效，但维持低成本的可持续(xu)性和进一步降本的空间可能较为有(you)限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今(jin)年供应上来(lai)说，尽管部分项目投产延期(qi)，但整体供应仍(reng)同比增加21%达到约 158万(wan)吨(dun) LCE，如果考虑回收(shou)、手抓矿和其他潜在供(gong)给的供应或将达到165万(wan)吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金(jin)3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产(chan)、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖(hu)股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错(cuo)盐湖爬坡、李(li)家沟爬坡、蒙(meng)金矿(kuang)业一(yi)期投产、道县(xian)湘(xiang)源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方(fang)面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方(fang)面，枧下窝(wo)复产且爬坡速度快、部分氢(qing)氧化锂产线转产碳酸锂(li)，另一方(fang)面，部分厂家通(tong)过(guo)套保锁定利润稳定生产，使(shi)得上半年碳酸锂累计产量同比(bi)增长44.2%至43.04万吨。氢氧(yang)化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产(chan)量同比(bi)增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长(zhang)13%至1.38万吨。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看👗🥻，上证指数、沪深300、中证500👛🧡🍈👠、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🧅👠。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这(zhe)项大规模立(li)法，而在这一程序(xu)中使用当前(qian)政策基准是前所未有(you)的。一项法案的(de)成本通常是根(gen)据其在(zai)现行法律下对联邦预算的影响来衡量(liang)的(de)。但共和党人希望修改这一流程(cheng)，假设现行政(zheng)策将无(wu)限期延续。