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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🍓🍎👞，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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1、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引(yin)发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企(qi)业推迟投资决策。

2、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛(ma)53%的股权以现金对价(jia)3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日签署(shu)框架协议，并(bing)于2025年3月11日通过董(dong)事会审议。