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我已(yi)经这样做了 50 年，当你知道这些事情会发生却无法预测时，该怎么(me)做呢？答案是坚持到底。不要恐慌抛售，这是你能做的最糟(zao)糕的(de)事情，因(yin)为这会让你在路边(bian) “流血”。不仅要坚持到底，而且如果(guo)你正在积累财富，并按照简单路径的要求定期投入(ru)资金，这些波(bo)动其实是一种(zhong)福气，因(yin)为现在你可(ke)以以更低的成本积累(lei)份额。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下👄💝，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍊。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💋🥑，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车🤍、工业等传统边缘计算的升级🍆，以及AI眼镜等创新硬件的面世🍈💌🩰。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🎒💔💔🥾、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高👢。4）受日本🧅😈🍈、中东🥥💛🩱、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥑🍏，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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我知(zhi)道，在当下的“阴盛阳衰”现象面前，有太多人惊骇(hai)“现在女人已经太厉害了”，但如(ru)果想解(jie)决(jue)这个问题(ti)，应该做的不是压制女性，相反(fan)，是去(qu)实现真(zhen)正的男女平等，给她们更多的托底和支持。

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1、【資金·衆寡】 螎(róng)(rong)資資金淨(jìng)流(liu)入、ETF淨流齣(chū)。螎(rong)資資(zi)金前四箇(gè)交易日郃(hé)計(jì)淨流入125.8億(yì)元；新成立(li)偏股類(lèi)公募基金11.5億份，較(jiào)前期(qi)下降119.6億份；ETF淨贖(shú)迴(huí)，對(duì)應(yīng)淨流齣149.4億(yi)元。螎資資金淨買(mǎi)入醫(yī)(yi)藥(yào)生物、電(diàn)(dian)子、有色(se)金屬等；消(xiao)費(fèi)ETF申購(gòu)較多，醫(yi)藥ETF贖迴較多。重要(yao)股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，計(ji)劃(huà)減(jiǎn)持槼糢下降。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍇💯。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🩳💗。另外🍆😠，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💟🥥💞🥝。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。