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从轮动面(mian)积来看(kan)，第二轮行情的(de)轮动面积更大。以申(shen)万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和(he)人形(xing)机器(qi)人，超(chao)额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二(er)轮超跌(die)反弹中，存量资金在反关税、军(jun)工(gong)、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行(xing)业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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值得强调的是🍅👡，作为这一交易的结构😠🍄，Scale AI的联合创始人兼CEO亚历山大·王（Alexandr Wang）将加入Meta👡🥬💌，领导Meta的超级智能团队。换言之🩰💘，这是一笔带有明显“人才收购”（Acquihire）特点的交易。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥿，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍄👞🍒。以创新药为例👠🎒👙💋，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥿💗🧅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍆😻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😻，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍋💛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👝🌽，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👗🥕🤬💖。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🩱🤬，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😈🍒，在“守住胜利果实”的心态下👙，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍒，表明资金开始流出🧄🥿🍌，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🩱👡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍅👘，部分资金已经有意愿进行高切低。

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