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今(jin)年涨幅明显的创新药和新消费等板块具(ju)有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块(kuai)，在过去两(liang)年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地(di)区间。上(shang)涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和一致性，因此(ci)今年板块的快速上涨具备典(dian)型(xing)的困(kun)境反转逻辑，后续行情(qing)有望延(yan)续。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大(da)幅波動(dòng)，本週(zhou)早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)(ju)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限(xian)美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本長(zhǎng)耑(duān)利率(lv)本週收平2.88%，下週重點(diǎn)(dian)關(guān)註日央(yang)行(xing)會(huì)議(yì)。

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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行(xing)指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)(li)史(shi)最高的7237.72點(diǎn)(dian)，年內(nèi)(nei)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤(you)其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)(feng)格偏好顯(xiǎn)著，銀(yin)行指數2024年(nian)以來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新(xin)能源等新(xin)興(xìng)領(lǐng)(ling)域。

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2、深入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素。2022-2024年🍄🍒🍏，研发开支分别约为人民币0.62亿元👘、0.89亿元、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元🍒🩱💟👝、1.37亿元、1.72 亿元🧄💖👅🍄，复合年增长率约为34.7%。2024年🎒，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力🥝👗👗🍓。