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联储证(zheng)券指出(chu)，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和(he)归母净利润增速均(jun)有放缓，显(xian)示需求下(xia)滑压力仍存。以饮料、零食子行(xing)业为代表的(de)结(jie)构性增长仍有亮点(dian)可寻。消费(fei)**政策值得期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。

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从估值方面来看(kan)，当前或为吃喝板块较好(hao)配置时机。数据显示，截至上个交易日（6月13日）收盘，食(shi)品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市盈率(lv)为(wei)19.92倍，位于近10年来3.33%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

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受供需失衡(heng)影響(xiǎng)，日(ri)本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)及3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期國債(zhai)收益率達(dá)3.675%，20年期國債拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年以來(lái)最(zui)弱。

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2025 年以来大盘的两轮(lun)上涨行情(qing)在空(kong)间和时(shi)间维度都具备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期，外部方面中美关(guan)税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似，但(dan)板(ban)块(kuai)轮动特征差异显著(zhu)。

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1、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)(ge)位(wei)數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)(xian)示需(xu)求下滑(hua)壓(yā)力仍存。以飲料、零食(shi)子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)(jie)構(gòu)性增(zeng)長仍有(you)亮點(diǎn)可尋(xún)(xun)。消費(fèi)**政(zheng)筴(cè)值得期(qi)待，食飲消費(fei)結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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