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从时间成本及行情波段(duan)视(shi)角看，当前创新(xin)药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等(deng)板块(kuai)修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已(yi)经有意愿进行(xing)“高切低”。后续建(jian)议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技(ji)领域机会。

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这已促使万(wan)豪国际、凯悦酒店(dian)、温德姆酒店及度(du)假(jia)村以及精选国际酒店集团等多家顶(ding)级酒店集团修正2025年盈利预期(qi)。例如，温德姆酒店及度假村将RevPAR增速预期从2%~3%大幅下调至-2%~1%，凯悦酒(jiu)店将增长区(qu)间下调(diao)一个百分点至1%~3%，万豪国际则下调了0.5个百分点至1.5%~3.5%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥦🍏。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍊🍉🩰😈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧡🥬🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌🥕；预期走出底部🩳🧡🥭，高分红保障+经营稳健的白酒🍋👚🥔🥕💔。③进攻弹性视角下🩱👗👢，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍉，截至25/5已上行至1.8%🧡🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰🥑🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋🥑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍋👠，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👗🍒🍅🍑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👿🧄🍏。

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2、公开资料显示，建新集团主业为大型矿山和冶炼项目，当时拥(yong)有上市公司建新矿业(ye)（000688.SZ）。2016年10月，建新集团申请破产重整。