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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💋🧅💓🍎，是基准判断🥿🍑。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💓🍄、货币、经济数据验证🥕🥑。当前市场主要的下行风险👘🥝😻🥥，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😡💘👜。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🍋🥾💕👠，中国需求也可能更长时间维持低位😡🩰，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💌🤍👘。

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1、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’🥑。”