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我们看(kan)好下半年软件板块业绩及估(gu)值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具(ju)备韧(ren)性，支撑厂商业绩高增(zeng)；2）企业为部(bu)署AI应(ying)用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据(ju)治理(li)、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂(chang)商25年兑现AI收入预期较低，各(ge)厂商(shang)在AI方向释放超预期的产品或(huo)收(shou)入都可能成为市场估值提振的强催化。

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6月15日，新西兰**官网发文指出，从2025年11月起，中国护照持有者如从澳大利亚入境，且持有有效澳大利亚旅游🍆💗、工作😈🍋、学生或家庭签证，将可免签进入新西兰💛🥝🥥👞，最长停留3个月🍊🥥。（央视）

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌🎒👿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💓🍈。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🧅💟，外资占比更高。美国债务风险扰动🥕🤬🥝，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值👅🩲、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块，一是能源领域业务，包括各类聚合物软包电池🥻💓👘🍍🩰、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备、数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案💛🍒😡🥭、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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1、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为🍉，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和🥥，国际社会呼吁双方展开谈判👘💝😈🍒。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡🍒。随着冲突缓和，市场重回基本面定价🥑🍉🥑🍎，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右🧄🍓🍊。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小💛🍌🧄👡。一方面，该海峡部分**属于阿曼👙😻；另一方面👗💋🧄，沙特💖🎒🥑🎒、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油👗👅🎒，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此💞👄💌，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。

2、不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年(nian)初美伊衝(chōng)(chong)突及2023年10月巴(ba)以(yi)衝突(tu)這(zhè)(zhe)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)(yu)本輪可比的(de)地(di)緣(yuán)危機(jī)，可以看(kan)到其(qi)對(duì)市(shi)場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性(xing)衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走(zou)勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上(shang)看，科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)(cheng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。